https://marketingdirect.lu/5-conseils-de-marketing-par-courriel-qui-donnent-des-resultats/
Nous utilisons des cookies pour améliorer le site Web de HubSpot . Les cookies aident à vous offrir une expérience plus personnalisée et des publicités pertinentes, ainsi que des analyses Web pour nous. Pour en savoir plus sur les différents cookies que nous utilisons, consultez notre Politique en matière de cookies (produits de boulangerie non inclus).
Limiter la synchronisation des contacts entre Salesforce et HubSpot
Ce guide décrit une approche pour limiter la synchronisation automatique des enregistrements Salesforce entre Salesforce et HubSpot . (Pour limiter la synchronisation des enregistrements HubSpot avec Salesforce, utilisez votre liste d'inclusion). L'implémentation exacte varie en fonction des besoins de votre entreprise, mais c'est la solution la plus simple pour la plupart des utilisateurs.
Avant de vous lancer, une remarque importante : Cette technique nécessite une connaissance approfondie de votre organisation Salesforce et nécessite d'apporter plusieurs modifications aux paramètres d'utilisateur et de partage de votre organisation Salesforce. Il n'est pas pris en charge par l'équipe de support client de HubSpot . Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire de HubSpot , l'équipe des services professionnels peut vous aider à résoudre les problèmes de configuration et les problèmes en cours liés à la synchronisation de certains enregistrements de Salesforce vers HubSpot (moyennant des frais supplémentaires). Contactez l'équipe maintenant.
Remarque : La synchronisation sélective nécessite une licence Salesforce Enterprise.
L'utilisateur Salesforce dont les informations d'identification sont utilisées pour se connecter à Salesforce à partir de l'écran des paramètres HubSpot facilite la connexion entre HubSpot et Salesforce - nous appellerons cet utilisateur l'utilisateur d'intégration. Le principe de base pour réaliser une synchronisation sélective de Salesforce vers HubSpot consiste à masquer ou à exposer intentionnellement des enregistrements dans votre organisation Salesforce à l'utilisateur d'intégration pour empêcher ou autoriser la synchronisation de ces enregistrements avec HubSpot . Si l'utilisateur d'intégration dispose d'une autorisation de lecture/écriture sur un enregistrement Salesforce, l'enregistrement peut être synchronisé avec HubSpot ; autrement dit, tous les enregistrements Salesforce que l'utilisateur d'intégration ne peut pas lire/écrire ne pourront pas être synchronisés avec HubSpot .
Pour vous assurer que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires, nous vous recommandons de cloner le profil Administrateur système et de modifier le profil cloné. Après avoir cloné le profil, modifiez les autorisations d'objet standard du profil pour supprimer les autorisations d'administration des données de tout objet que vous souhaitez synchroniser de manière sélective avec HubSpot . Dans cet exemple, nous allons limiter les prospects et les Contacts. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications lorsque vous avez terminé. En savoir plus sur la création et la modification de profils Salesforce
Créez ensuite un nouveau rôle à utiliser par l'utilisateur d'intégration. Dans cet exemple, nous créons le nouveau Rôle au plus haut niveau de la Hiérarchie des rôles, de sorte que le nouveau Rôle sera en dehors de tous les schémas d'autorisations hiérarchiques existants. La création du rôle à l'extérieur de toute hiérarchie existante est généralement l'implémentation la plus simple, mais les besoins spécifiques de votre organisation Salesforce peuvent varier. En savoir plus sur les hiérarchies de rôles Salesforce
Lors de la création du Rôle, ne vous inquiétez pas des paramètres d'accès aux contacts ; ce paramètre sera remplacé par les Règles de partage que nous créons plus loin dans ce guide.
Si vous ne souhaitez pas créer le nouveau rôle en dehors de la hiérarchie existante, veuillez garder à l'esprit deux problèmes possibles:
Maintenant que nous avons créé le Profil et le Rôle de l'utilisateur d'intégration, nous pouvons créer le nouvel utilisateur avec le Profil et le Rôle. En savoir plus sur la création d'un utilisateur Salesforce
Enfin, assurez-vous que l'utilisateur d'intégration se voit attribuer le jeu d'autorisations d'intégration HubSpot . Accédez aux Autorisations d'intégration HubSpot dans les Jeux d'autorisations de votre Organisation Salesforce (remarque : cet Ensemble d'autorisations n'est disponible qu'après l'installation du Package géré HubSpot dans votre Organisation Salesforce). En savoir plus sur l'attribution d'un jeu d'autorisations à un utilisateur Salesforce
Maintenant que nous avons créé l'utilisateur d'intégration avec son propre rôle et profil, nous pouvons configurer les paramètres de partage de votre organisation Salesforce pour masquer ou exposer les enregistrements souhaités à HubSpot . Les étapes suivantes démontrent le processus sur l'objet principal, mais ce processus peut être répété sur l'objet Contact ou tout autre objet pour le même effet. En savoir plus sur les paramètres de partage Salesforce
Nous devons d'abord définir le Paramètre de partage par défaut à l'échelle de l'organisation pour l'objet sur privé. Dans cet exemple, nous modifions les paramètres de l'objet principal. Si le paramètre par défaut à l'échelle de votre Organisation était " Public ", vous devrez peut-être modifier des Profils individuels pour Afficher ou Modifier Tous les accès à cet Objet. Tout profil avec Afficher/Modifier Toutes les autorisations d'un objet remplacera la valeur par défaut à l'échelle de l'Organisation. En savoir plus sur la modification des Paramètres par défaut de Partage à l'échelle de l'Organisation
Créez une nouvelle règle de partage pour choisir les enregistrements synchronisés avec HubSpot . Dans cet exemple, nous synchronisons les leads s'ils ont à la fois une valeur " True " dans un champ personnalisé nommé Sync to HubSpot et un symbole " @ " dans le champ e-mail pour vérifier que le lead possède une adresse e-mail. (Les enregistrements sans adresse e-mail valide ne seront pas synchronisés avec HubSpot , ce qui ajoute des garanties supplémentaires contre les erreurs de synchronisation.) Ce n'est qu'un exemple - tous les critères peuvent être utilisés dans une règle de partage, les critères de règle peuvent donc varier pour répondre aux besoins de votre entreprise. Assurez-vous que la règle de partage est définie sur l'accès " Lecture/écriture " afin que l'intégration HubSpot puisse continuer à mettre à jour les enregistrements. En savoir plus sur les Règles de partage Salesforce
Cette méthode vous permettra de synchroniser un sous-ensemble d'enregistrements Salesforce avec HubSpot en fonction des critères que vous définissez dans vos paramètres de partage Salesforce, mais vous devez être conscient des éléments suivants:
Remarque : Ce service n'est pas fourni par l'équipe d'assistance de HubSpot .
Les clients peuvent acheter du temps avec un consultant technique pour l'assistance lors de la mise en œuvre de la synchronisation sélective. Le temps de consultation est vendu par blocs de quatre heures pour 1500 $
Nous nous engageons à respecter votre vie privée. HubSpot utilise les informations que vous nous fournissez pour vous contacter au sujet de nos contenus, produits et services pertinents. Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité.
Nous utilisons des cookies pour améliorer le site Web de HubSpot . Les cookies aident à vous offrir une expérience plus personnalisée et des publicités pertinentes, ainsi que des analyses Web pour nous. Pour en savoir plus sur les différents cookies que nous utilisons, consultez notre Politique en matière de cookies (produits de boulangerie non inclus).
Limiter la synchronisation des contacts entre Salesforce et HubSpot
Ce guide décrit une approche pour limiter la synchronisation automatique des enregistrements Salesforce entre Salesforce et HubSpot . (Pour limiter la synchronisation des enregistrements HubSpot avec Salesforce, utilisez votre liste d'inclusion). L'implémentation exacte varie en fonction des besoins de votre entreprise, mais c'est la solution la plus simple pour la plupart des utilisateurs.
Avant de vous lancer, une remarque importante : Cette technique nécessite une connaissance approfondie de votre organisation Salesforce et nécessite d'apporter plusieurs modifications aux paramètres d'utilisateur et de partage de votre organisation Salesforce. Il n'est pas pris en charge par l'équipe de support client de HubSpot . Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire de HubSpot , l'équipe des services professionnels peut vous aider à résoudre les problèmes de configuration et les problèmes en cours liés à la synchronisation de certains enregistrements de Salesforce vers HubSpot (moyennant des frais supplémentaires). Contactez l'équipe maintenant.
Remarque : La synchronisation sélective nécessite une licence Salesforce Enterprise.
L'utilisateur Salesforce dont les informations d'identification sont utilisées pour se connecter à Salesforce à partir de l'écran des paramètres HubSpot facilite la connexion entre HubSpot et Salesforce - nous appellerons cet utilisateur l'utilisateur d'intégration. Le principe de base pour réaliser une synchronisation sélective de Salesforce vers HubSpot consiste à masquer ou à exposer intentionnellement des enregistrements dans votre organisation Salesforce à l'utilisateur d'intégration pour empêcher ou autoriser la synchronisation de ces enregistrements avec HubSpot . Si l'utilisateur d'intégration dispose d'une autorisation de lecture/écriture sur un enregistrement Salesforce, l'enregistrement peut être synchronisé avec HubSpot ; autrement dit, tous les enregistrements Salesforce que l'utilisateur d'intégration ne peut pas lire/écrire ne pourront pas être synchronisés avec HubSpot .
Pour vous assurer que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires, nous vous recommandons de cloner le profil Administrateur système et de modifier le profil cloné. Après avoir cloné le profil, modifiez les autorisations d'objet standard du profil pour supprimer les autorisations d'administration des données de tout objet que vous souhaitez synchroniser de manière sélective avec HubSpot . Dans cet exemple, nous allons limiter les prospects et les Contacts. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications lorsque vous avez terminé. En savoir plus sur la création et la modification de profils Salesforce
Créez ensuite un nouveau rôle à utiliser par l'utilisateur d'intégration. Dans cet exemple, nous créons le nouveau Rôle au plus haut niveau de la Hiérarchie des rôles, de sorte que le nouveau Rôle sera en dehors de tous les schémas d'autorisations hiérarchiques existants. La création du rôle à l'extérieur de toute hiérarchie existante est généralement l'implémentation la plus simple, mais les besoins spécifiques de votre organisation Salesforce peuvent varier. En savoir plus sur les hiérarchies de rôles Salesforce
Lors de la création du Rôle, ne vous inquiétez pas des paramètres d'accès aux contacts ; ce paramètre sera remplacé par les Règles de partage que nous créons plus loin dans ce guide.
Si vous ne souhaitez pas créer le nouveau rôle en dehors de la hiérarchie existante, veuillez garder à l'esprit deux problèmes possibles:
Maintenant que nous avons créé le Profil et le Rôle de l'utilisateur d'intégration, nous pouvons créer le nouvel utilisateur avec le Profil et le Rôle. En savoir plus sur la création d'un utilisateur Salesforce
Enfin, assurez-vous que l'utilisateur d'intégration se voit attribuer le jeu d'autorisations d'intégration HubSpot . Accédez aux Autorisations d'intégration HubSpot dans les Jeux d'autorisations de votre Organisation Salesforce (remarque : cet Ensemble d'autorisations n'est disponible qu'après l'installation du Package géré HubSpot dans votre Organisation Salesforce). En savoir plus sur l'attribution d'un jeu d'autorisations à un utilisateur Salesforce
Maintenant que nous avons créé l'utilisateur d'intégration avec son propre rôle et profil, nous pouvons configurer les paramètres de partage de votre organisation Salesforce pour masquer ou exposer les enregistrements souhaités à HubSpot . Les étapes suivantes démontrent le processus sur l'objet principal, mais ce processus peut être répété sur l'objet Contact ou tout autre objet pour le même effet. En savoir plus sur les paramètres de partage Salesforce
Nous devons d'abord définir le Paramètre de partage par défaut à l'échelle de l'organisation pour l'objet sur privé. Dans cet exemple, nous modifions les paramètres de l'objet principal. Si le paramètre par défaut à l'échelle de votre Organisation était " Public ", vous devrez peut-être modifier des Profils individuels pour Afficher ou Modifier Tous les accès à cet Objet. Tout profil avec Afficher/Modifier Toutes les autorisations d'un objet remplacera la valeur par défaut à l'échelle de l'Organisation. En savoir plus sur la modification des Paramètres par défaut de Partage à l'échelle de l'Organisation
Créez une nouvelle règle de partage pour choisir les enregistrements synchronisés avec HubSpot . Dans cet exemple, nous synchronisons les leads s'ils ont à la fois une valeur " True " dans un champ personnalisé nommé Sync to HubSpot et un symbole " @ " dans le champ e-mail pour vérifier que le lead possède une adresse e-mail. (Les enregistrements sans adresse e-mail valide ne seront pas synchronisés avec HubSpot , ce qui ajoute des garanties supplémentaires contre les erreurs de synchronisation.) Ce n'est qu'un exemple - tous les critères peuvent être utilisés dans une règle de partage, les critères de règle peuvent donc varier pour répondre aux besoins de votre entreprise. Assurez-vous que la règle de partage est définie sur l'accès " Lecture/écriture " afin que l'intégration HubSpot puisse continuer à mettre à jour les enregistrements. En savoir plus sur les Règles de partage Salesforce
Cette méthode vous permettra de synchroniser un sous-ensemble d'enregistrements Salesforce avec HubSpot en fonction des critères que vous définissez dans vos paramètres de partage Salesforce, mais vous devez être conscient des éléments suivants:
Remarque : Ce service n'est pas fourni par l'équipe d'assistance de HubSpot .
Les clients peuvent acheter du temps avec un consultant technique pour l'assistance lors de la mise en œuvre de la synchronisation sélective. Le temps de consultation est vendu par blocs de quatre heures pour 1500 $
Nous nous engageons à respecter votre vie privée. HubSpot utilise les informations que vous nous fournissez pour vous contacter au sujet de nos contenus, produits et services pertinents. Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité.