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AMTdirect Intègre de manière Transparente NetSuite à HubSpot À L'aide des données Bedrock
AMTdirect est l'un des principaux fabricants de logiciels de gestion immobilière. Leur plate-forme aide des entreprises telles que Domino's, Lowe's et Enterprise Rent-a-car à gérer des projets et à administrer leurs investissements et leurs avoirs. AMTdirect a récemment décidé de quitter Pardot et d'implémenter HubSpot pour l'automatisation du marketing, la gestion des contacts et le CMS de sites Web. AMTdirect utilise également NetSuite pour ses capacités CRM et financières. Il était essentiel pour le succès de leur entreprise que ces deux applications cloud soient intégrées de la manière la plus transparente possible.
En utilisant la plate-forme marketing de HubSpot pour collecter et gérer à la fois les prospects et les contacts, il était absolument nécessaire d'intégrer les deux applications cloud critiques pour l'entreprise. AMTdirect avait besoin d'une intégration bidirectionnelle qui synchroniserait et mettrait à jour les contacts de HubSpot vers NetSuite afin que leurs représentants commerciaux puissent travailler de nouveaux prospects rapidement et efficacement. Ils devaient également synchroniser les données des prospects, des Contacts, des Prospects et des clients de NetSuite vers HubSpot pour enrichir et automatiser leurs campagnes d'e-mail et de prospection.
Après une courte recherche d'un fournisseur d'intégration et des recherches approfondies sur les offres de services des partenaires de HubSpot , AMTdirect a choisi Bedrock Data pour gérer son intégration bidirectionnelle NetSuite /HubSpot .
AMTdirect a initialement configuré plusieurs champs principaux pour les synchroniser et rester à jour entre HubSpot et NetSuite . Ces champs principaux incluent des informations de contact telles que le nom, l'e-mail, le numéro de téléphone, etc. Étant donné qu'ils sont clients de NetSuite depuis beaucoup plus longtemps qu'ils n'utilisaient HubSpot , AMTdirect a décidé de faire de NetSuite le "système d'enregistrement" pour bon nombre de ces champs principaux.
Voici des informations supplémentaires sur la façon dont leurs champs sont synchronisés entre HubSpot et NetSuite :
Source de leads: Pour l'instant, la source de leads est quelque chose qu'AMTdirect suit d'abord dans NetSuite , et est une référence à l'origine d'un lead qu'ils ont rempli dans NetSuite . Ces données sont ensuite synchronisées avec HubSpot où elles sont utilisées dans des listes intelligentes qui permettent à AMTdirect de segmenter les contacts pour envoyer des e-mails, personnaliser le contenu du site Web et alimenter les campagnes marketing.
Statut : Via l'intégration, le champ Statut du prospect est mis à jour dans HubSpot au fur et à mesure qu'il change ou progresse dans NetSuite au cours du processus de vente. Cela permet à AMTdirect de configurer des règles automatiques qui inscrivent ces prospects ou contacts HubSpot dans ou hors des différentes listes intelligentes et des flux de travail qu'ils ont créés. Cela garantira que ces prospects reçoivent le bon type d'informations en fonction de leur statut de prospect et du flux de travail HubSpot auquel ils sont inscrits.
Propriétaire Représentant commercial: Ce champ est un excellent champ à cartographier dans toute intégration. Essentiellement, cela permet à AMTdirect de synchroniser le nom du représentant commercial qui est le "propriétaire" d'un lead particulier dans NetSuite , dans HubSpot . Cela permet à leur équipe marketing d'envoyer des e-mails personnalisés via HubSpot qui semblent provenir du propriétaire du lead, un cas d'utilisation très puissant et une fonctionnalité de cette intégration. Avec la capacité de Bedrock à mettre à jour les données dans les deux systèmes, ce champ restera également à jour dans HubSpot , si le propriétaire du lead NetSuite ou le représentant des ventes changent à un moment donné de la vie du lead.
AMTdirect tire également parti de la fonctionnalité workflows de Bedrock Data, qui lui permet de filtrer les enregistrements spécifiques qui doivent être inclus dans l'intégration et d'identifier ceux qui ne le devraient pas. En ce qui concerne l'intégration d'AMTdirect entre HubSpot et NetSuite , ils ne voulaient pas encore synchroniser tous les " abonnés " de HubSpot , une première étape, vers NetSuite . Ils voulaient que seuls les fils d'entonnoir moyens ou inférieurs entrent dans le CRM pour que les représentants commerciaux commencent à travailler, ils ont donc choisi de synchroniser uniquement les enregistrements de HubSpot qui ont une étape de cycle de vie de "lead" ou supérieure.
D'un autre côté, ils voulaient limiter la synchronisation des enregistrements de NetSuite vers HubSpot pour contrôler la qualité des données. Pour ce faire, ils vérifient que le champ e-mail contient une adresse valide et précise avant de synchroniser le contact dans HubSpot . Naturellement, cela est très pratique car un enregistrement de contact sans adresse e-mail n'est pas très utile dans un système d'automatisation du marketing robuste comme HubSpot .
" Bedrock nous a permis de tirer une valeur énorme de HubSpot en créant une intégration transparente avec notre CRM NetSuite existant. Nous ne serions pas en mesure d'utiliser HubSpot et NetSuite de manière aussi efficace sans les intégrer via la plate-forme Bedrock Data." - Amber Newman, vice-présidente marketing AMTdirect.
Le logiciel infonuagique d'AMTdirect aide les grandes entreprises à dresser un portrait rapide, très précis et exploitable de l'ensemble du portefeuille immobilier de l'organisation. AMTdirect est conçu pour aider les clients à prendre des décisions intelligentes rapidement et facilement. Les clients représentatifs comprennent : Enterprise Rent a Car, Barnes & Noble, Michaels Stores, Lowe's Home Improvement, Novant Heathcare, HCP, Inc., l'Université Duke, l'Université Johns Hopkins, les restaurants Garden Fresh, les supermarchés Stop & Shop et bien d'autres...
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AMTdirect est l'un des principaux fabricants de logiciels de gestion immobilière. Leur plate-forme aide des entreprises telles que Domino's, Lowe's et Enterprise Rent-a-car à gérer des projets et à administrer leurs investissements et leurs avoirs. AMTdirect a récemment décidé de quitter Pardot et d'implémenter HubSpot pour l'automatisation du marketing, la gestion des contacts et le CMS de sites Web. AMTdirect utilise également NetSuite pour ses capacités CRM et financières. Il était essentiel pour le succès de leur entreprise que ces deux applications cloud soient intégrées de la manière la plus transparente possible.
En utilisant la plate-forme marketing de HubSpot pour collecter et gérer à la fois les prospects et les contacts, il était absolument nécessaire d'intégrer les deux applications cloud critiques pour l'entreprise. AMTdirect avait besoin d'une intégration bidirectionnelle qui synchroniserait et mettrait à jour les contacts de HubSpot vers NetSuite afin que leurs représentants commerciaux puissent travailler de nouveaux prospects rapidement et efficacement. Ils devaient également synchroniser les données des prospects, des Contacts, des Prospects et des clients de NetSuite vers HubSpot pour enrichir et automatiser leurs campagnes d'e-mail et de prospection.
Après une courte recherche d'un fournisseur d'intégration et des recherches approfondies sur les offres de services des partenaires de HubSpot , AMTdirect a choisi Bedrock Data pour gérer son intégration bidirectionnelle NetSuite /HubSpot .
AMTdirect a initialement configuré plusieurs champs principaux pour les synchroniser et rester à jour entre HubSpot et NetSuite . Ces champs principaux incluent des informations de contact telles que le nom, l'e-mail, le numéro de téléphone, etc. Étant donné qu'ils sont clients de NetSuite depuis beaucoup plus longtemps qu'ils n'utilisaient HubSpot , AMTdirect a décidé de faire de NetSuite le "système d'enregistrement" pour bon nombre de ces champs principaux.
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Source de leads: Pour l'instant, la source de leads est quelque chose qu'AMTdirect suit d'abord dans NetSuite , et est une référence à l'origine d'un lead qu'ils ont rempli dans NetSuite . Ces données sont ensuite synchronisées avec HubSpot où elles sont utilisées dans des listes intelligentes qui permettent à AMTdirect de segmenter les contacts pour envoyer des e-mails, personnaliser le contenu du site Web et alimenter les campagnes marketing.
Statut : Via l'intégration, le champ Statut du prospect est mis à jour dans HubSpot au fur et à mesure qu'il change ou progresse dans NetSuite au cours du processus de vente. Cela permet à AMTdirect de configurer des règles automatiques qui inscrivent ces prospects ou contacts HubSpot dans ou hors des différentes listes intelligentes et des flux de travail qu'ils ont créés. Cela garantira que ces prospects reçoivent le bon type d'informations en fonction de leur statut de prospect et du flux de travail HubSpot auquel ils sont inscrits.
Propriétaire Représentant commercial: Ce champ est un excellent champ à cartographier dans toute intégration. Essentiellement, cela permet à AMTdirect de synchroniser le nom du représentant commercial qui est le "propriétaire" d'un lead particulier dans NetSuite , dans HubSpot . Cela permet à leur équipe marketing d'envoyer des e-mails personnalisés via HubSpot qui semblent provenir du propriétaire du lead, un cas d'utilisation très puissant et une fonctionnalité de cette intégration. Avec la capacité de Bedrock à mettre à jour les données dans les deux systèmes, ce champ restera également à jour dans HubSpot , si le propriétaire du lead NetSuite ou le représentant des ventes changent à un moment donné de la vie du lead.
AMTdirect tire également parti de la fonctionnalité workflows de Bedrock Data, qui lui permet de filtrer les enregistrements spécifiques qui doivent être inclus dans l'intégration et d'identifier ceux qui ne le devraient pas. En ce qui concerne l'intégration d'AMTdirect entre HubSpot et NetSuite , ils ne voulaient pas encore synchroniser tous les " abonnés " de HubSpot , une première étape, vers NetSuite . Ils voulaient que seuls les fils d'entonnoir moyens ou inférieurs entrent dans le CRM pour que les représentants commerciaux commencent à travailler, ils ont donc choisi de synchroniser uniquement les enregistrements de HubSpot qui ont une étape de cycle de vie de "lead" ou supérieure.
D'un autre côté, ils voulaient limiter la synchronisation des enregistrements de NetSuite vers HubSpot pour contrôler la qualité des données. Pour ce faire, ils vérifient que le champ e-mail contient une adresse valide et précise avant de synchroniser le contact dans HubSpot . Naturellement, cela est très pratique car un enregistrement de contact sans adresse e-mail n'est pas très utile dans un système d'automatisation du marketing robuste comme HubSpot .
" Bedrock nous a permis de tirer une valeur énorme de HubSpot en créant une intégration transparente avec notre CRM NetSuite existant. Nous ne serions pas en mesure d'utiliser HubSpot et NetSuite de manière aussi efficace sans les intégrer via la plate-forme Bedrock Data." - Amber Newman, vice-présidente marketing AMTdirect.
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